Petrobras lança oferta de recompra de títulos globais de até US$ 1,5 bilhão

A Petrobras anunciou nesta quarta, 6, o lançamento de uma oferta global para recompra de títulos da empresa, por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), limitado ao valor de US$ 1,5 bilhão. Os títulos da companhia foram divididos em dois grupos, sendo que a PGF despenderá até US$ 750 milhões por grupo. A Petrobras ainda informou que, caso os títulos ofertados para recompra pelos investidores ultrapassem o limite de US$ 750 milhões, a oferta pode ser anulada, porém aceita para títulos seguintes, seguindo uma ordem de prioridade e até que o limite seja atingido.

A oferta de recompra é para a totalidade de títulos globais em circulação com vencimentos em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2051, 2043 e 2050. Adicionalmente, os detentores que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação. A quantia a ser paga aos investidores que decidirem vender os seus títulos será equivalente ao yield, que é a taxa de retorno ao investidor. De acordo com a Petrobras, a taxa de yield será definida em Nova York, às 11 da manhã do dia 12 de julho de 2022, a mesma data em que a oferta de recompra expirará. A operação será conduzida pelos seguintes bancos: BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.